- الشركة: رسن لتقنية المعلومات.
- سنة التأسيس: 2015.
- القطاع: التأمين والبنوك.
- الحدث: اكتتاب.
أعلنت شركة السعودي الفرنسي كابيتال وشركة مورغان ستانلي السعودية بصفتهما مديرا ومستشارا عملية طرح جزء من شركة رسن لتقنية المعلومات للاكتتاب العام والإدراج في السوق المالية السعودية، عن نية الشركة طرح أسهمها رسميًا للاكتتاب.
كانت رسن لتقنية المعلومات المتخصصة في قطاع التأمين من الشركات التقنية الناشئة التي حظيت بثقة القطاع بفضل منتجاتها المتنوعة، وحصلت بتاريخ 7 نوفمبر 2023 على موافقة من هيئة السوق المالية السعودية لإدراج أسهمها تلتها الموافقة على زيادة رأس المال في مارس 2024، لتقرر الآن المضي قدمًا في عملية الطرح والإدراج.
وتنوي الشركة طرح 22.74 مليون سهم عادي في السوق الرئيسية (تاسي)، حيث تستعد الشركة لطرح 17.44 مليون سهم من أسهم الشركة والتي تمثل 23% من رأس المال بعد الطرح وإصدار 5.3 مليون سهم جديد يمثلون 7% من رأس مال الشركة بعد الطرح، لتصبح نسبة الطرح 30% من رأس المال بعد الزيادة.
ويُنتظر أن تعلن رسن عن النطاق السعري وعملية بناء سجل الأوامر للمستثمرين من المؤسسات في تاريخ 12 مايو وفق نشرة الإصدار الخاصة بالطرح، على أن تبدأ فترة اكتتاب الأفراد بتاريخ 29 مايو، يتبعها الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح يوم 4 يونيو، ومن ثم إكمال عملية الطرح لتكون أول شركة تقنية تأمينية ومالية ناشئة سعودية تدرج في السوق المالية.
بهذه المناسبة، قال المؤسس الشريك والرئيس التنفيذي لرسن، مؤيد الفلاج: “حصرنا في رسن منذ اليوم الأول لتأسيسها على إيجاد حلول بنماذج أعمال مختلفة ومبتكرة ساهمت بحمد الله في تسارع نمو الشركة وتقديم خدمات أكثر لعملائها حتى حصلت على أعلى حصة سوقية في قطاع خدماتها المقدمة سواء في منتج تأميني أو المنتجات الأخرى، حتى أصبحت في قائمة أكثر 25 شركة تقنية مالية نموًا في الشرق الأوسط لعامي 2022 و2023”.
وأضاف الفلاج: “حفز ذلك طموح الشركة وإدارتها على تسارع عجلة تطورها وإدراجها في السوق المالية الرئيسية في المملكة كأول شركة تقنية مالية”. وأردف قائلًا: “إدراج الشركة في السوق المالية السعودية بالتأكيد سيساهم في تعزيز عجلة التطور والابتكار وإطلاق منتجاتنا الجديدة وتحقيق استراتيجية الشركة أسرع بما يتماشى مع حجم الفرص الواعدة في القطاعات والأسواق التي تعمل بها، ما سيساعد بإذن الله في تطور قطاع التقنية المالية والتأمينية والابتكار وتوسع ريادة الشركات السعودية في الأسواق المحلية والعالمية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030”.
كانت رسن قد انطلقت في عام 2015 وأطلقت أعمالها رسميًا في 2017 وسبق لها إطلاق منتجات؛ أبرزها تأميني وأول مزاد وتريزا وورشتي وحظيت بدعم جهات استثمارية متنوعة بينهم صندوق الاستثمار الجريء impact46.
وكشفت الشركة في نشرة إصدارها إلى أن قدمت خدماتها لنحو 7.5 مليون عميل منذ إطلاق أعمالها في 2017 وحتى سبتمبر 2023، وأن إجمالي أقساط التأمين المكتتبة من خلالها بلغ 14.4 مليار ريال، كما ذكرت بأنها باعت 12.3 مليون وثيقة تأمين بين 2020 والربع الثالث من 2023، فيما حققت إيراد بلغ 256 مليون ريال في 2023 مع معدل نمو مركب بواقع 81% خلال الفترة بين 2020 و2023.